话说唐三藏坚守元阳，摆脱了妖邪设下的风月圈套，跟着孙悟空往西赶路。不知不觉到了夏天，正是暖风初起、细雨绵绵的时节，沿途好一派光景：绿树渐渐长得茂密，微风轻拂，燕子领着雏鸟学飞；新生的荷叶铺满湖面，高高的竹子也愈发挺拔；青草一直蔓延到天边，各色野花遍地盛开；溪边的蒲草像插着的利剑，石榴花红得似火，为西行的路途添了几分壮丽。
师徒四人顶着酷暑赶路，正走之间，忽然看见路边有两行高大的柳树，柳荫里走出一位老婆婆，右手搀着一个小孩儿，对着唐僧高声喊道：“和尚，别往前走了，赶紧掉转马头往东回去吧，往西走全是死路！”
唐僧吓得赶紧跳下马，拱手行礼道：“老菩萨，古人说‘海阔凭鱼跃，天空任鸟飞’，怎么往西走就没路了呢？”老婆婆伸手指着西边说：“往那边走，五六里地之外，是灭法国。那国王不知道是哪一世结下的冤仇，这辈子平白无故地造孽。两年前许下了一个天大的誓愿，要杀一万个和尚。这两年陆陆续续，已经杀够了九千九百九十六个无名和尚，就差四个有名的和尚，凑够一万个，好完成这个誓愿。你们要是去了城里，就是送命的菩萨！”
唐僧听了这话，心里害怕得不行，战战兢兢地说：“老菩萨，太感谢你的好意了！请问有没有不用进城的近路，让我贫僧绕过去？”
老婆婆笑着说：“绕不过去的，绕不过去的，除非是会飞的，才能过得去。”八戒在旁边插嘴显摆：“老太太别说黑话，我们都会飞呢！”
孙悟空火眼金睛，早就认出这老婆婆和小孩儿是观音菩萨与善财童子，慌忙跪倒在地行礼，喊道：“菩萨，弟子有失远迎！有失远迎！”菩萨驾起一朵祥云，轻轻飞上天空。唐僧吓得站都站不稳，只顾着跪在地上磕头，八戒和沙僧也赶紧跪下，朝着天空行礼。不一会儿，祥云渐渐远去，菩萨径直回南海普陀山去了。
孙悟空站起身，扶起师父说：“师父快起来，菩萨已经回仙山了。”唐僧站起来说：“悟空，你既然认出是菩萨，怎么不早点说？”孙悟空笑着说：“你还在那儿问东问西的，我一认出就跪下磕头了，这还不算早吗？”
八戒和沙僧对孙悟空说：“多亏菩萨指点，前面就是灭法国，国王要杀和尚，我们该怎么办啊？”孙悟空说：“呆子别怕！我们连那些厉害的妖魔鬼怪、龙潭虎穴都闯过来了，还怕这个？这里不是久留之地，天色快黑了，要是有进城买卖的村民看见我们是和尚，嚷嚷出去，就麻烦了。先带师父找个偏僻的地方，再商量对策。”
唐僧依着他的话，师徒四人都躲到路边一个土坑下面坐下。
孙悟空说：“师弟们，你们好好守着师父，我变个模样，进城去探探路，找一条僻静的小道，我们连夜赶路。”唐僧再三叮嘱：“徒弟啊，这事可不是小事，王法无情，你一定要小心！”孙悟空笑着说：“放心！放心！老孙自有办法。”
好大圣，说完身子一纵，呼的一声跳上天空。真是奇怪：既没有绳子往上拉，也没有棍子在下面撑，都是爹娘生的血肉之躯，他的骨头偏偏就这么轻。孙悟空在云端站定，往下望去，只见那灭法国城中喜气洋洋，祥光缭绕。孙悟空纳闷：“这么好的地方，怎么叫‘灭法’呢？”
看了一会儿，天色渐渐暗了下来，又看见城里的景象：十字街上灯火通明，皇宫大殿里香烟袅袅、钟声回荡；天上的点点星光照亮夜空，路上的客商都停下脚步找地方歇息；军营里，号角声刚刚吹响；鼓楼中，更漏才开始滴答作响。城四周的夜雾蒙蒙，集市上的炊烟缓缓飘散；一对对夫妻回到家中，一轮明月从东方升起。
孙悟空心想：“我要下去打探路径，就我这副猴子模样，撞见人肯定会被认出来是和尚，还是先变一变吧。”他捏着诀，念动咒语，摇身一变，变成了一只扑灯蛾：
身形纤细，翅膀轻薄灵巧，专爱扑向灯火追逐光亮。由腐草的灵气化成真身，天生就喜欢追逐火焰，不停地飞来飞去，紫色的翅膀追着萤火虫飞舞，最偏爱夜深风静的时刻。
只见它翩翩飞舞，飞向城里的大街小巷。
它贴着房檐、绕着屋角飞，正飞着，忽然看见街角拐弯处有一排人家，其中一户门口挂着灯笼。孙悟空心里嘀咕：“这家人是过元宵节吗？怎么挨家挨户都挂灯笼？”它振了振翅膀飞近一看，正中间那家的灯笼上，写着“安歇往来商贾”六个字，下面还写着“王小二店”，这才知道是家客栈。
它又探头往里看，只见八九个人都吃过晚饭，脱了外衣、摘了头巾，洗了手脚，各自上床睡觉了。孙悟空暗暗高兴：“师父这下能过得去了。”你问它怎么就知道过得去？它打了个坏主意，等这些人睡熟了，就偷他们的衣服头巾，扮成普通人进城。
唉，偏有这么不凑巧的事！孙悟空正盘算着，就看见店小二走上前，叮嘱道：“各位客官小心些，我这店里龙蛇混杂，大家的衣物行李都要看管好。”出门在外做买卖的人，哪个不小心？听店家这么一说，更是谨慎，都爬起来说：“店家说得有道理，我们赶路的人太累，怕睡着了醒不过来，万一丢了东西可怎么办？你把我们的衣服、头巾、包袱都收进去吧，等天亮了再交给我们，我们好赶路。”
王小二真的把这些衣物行李，全都搬进了自己的屋里。孙悟空性子急，展开翅膀就飞了进去，停在放头巾的架子上。又看见王小二去门口摘下灯笼，放下门板，关了门窗，这才进屋脱衣服睡觉。
王小二还有个老婆，带着两个孩子，孩子哭哭闹闹的，一时半会儿睡不着。那婆子又拿了一件破衣服，缝缝补补，也没有要睡的意思。孙悟空心想：“要是等这婆子睡下再动手，岂不是耽误了师父赶路？”又怕夜太深，城门关了，就忍不住飞下去，朝着灯火猛地一扑——真是拼着身子扑向火焰，冒着烧伤额头的风险试探生机，那盏灯一下子就灭了。
它又摇身一变，变成一只老鼠，吱吱哇哇叫了两声，跳下来叼起衣服头巾就往外走。婆子慌慌张张地喊道：“老头子！不好了！夜里的耗子成精了！”
孙悟空听见这话，又耍起手段，拦在门口大声喊道：“王小二，别听你老婆胡说，我不是耗子成精。明人不做暗事，我是齐天大圣下凡，保护唐僧往西天取经。你们这国王不讲道理，我特意来借几件衣服头巾，装扮我师父。等我们过了城，就把东西还回来。”
王小二一听，一骨碌爬起来，黑灯瞎火的，加上心里发慌，慌得把裤子当成了上衣，左套右套都穿不上。
孙悟空使了个摄法，早就驾着云飞出客栈，又转身飞回路边的土坑旁。唐僧看见天上星光皎洁，探出头张望，看见是孙悟空回来了，连忙开口问道：“徒弟，灭法国能过得去吗？”
孙悟空上前放下衣物说：“师父，要过灭法国，这和尚是不能当了。”八戒说：“哥，你这是刁难谁呢？不当和尚还不容易？只要半年不剃头，头发就长出来了。”孙悟空说：“哪里等得到半年！眼下就要变成普通人！”
八戒慌了：“你说的这话，根本没道理。我们现在都是和尚，要扮成普通人，头巾怎么戴得上去？就算用布条勒住，也没地方系绳子啊。”唐僧喝止道：“别耍贫嘴了，先干正事！到底该怎么办？”
孙悟空说：“师父，我已经看过那座城了。虽然国王无道，要杀和尚，但他却是个真命天子，城头上有祥光喜气。城里的街道我认得，这里的方言我也听得懂、会说。刚才我在客栈里借了这几件衣服头巾，我们先扮成普通人，进城找个地方住下，四更天就起来，让店家准备斋饭；挨到五更天城门一开，就赶紧出城，往西走。就算有人撞见拉住我们，也好辩解，就说我们是上邦的钦差，是灭法王放我们过来的。”
沙僧说：“师兄安排得太妥当，就按他说的办。”唐僧实在没办法，只好脱下僧袍，摘掉僧帽，换上普通人的衣服，戴上头巾。沙僧也跟着换了。八戒的脑袋太大，头巾戴不上，孙悟空就拿了些针线，把头巾扯开，把两顶缝成一顶，给他套在头上，又挑了件宽大的衣服给他穿上。然后自己也换上一套，说道：“各位，从现在起，‘师父徒弟’这四个字先收起来。”
八戒问：“除了这四个字，该怎么称呼？”孙悟空说：“都按兄弟相称：师父叫唐大官儿，你叫朱三官儿，沙僧叫沙四官儿，我叫孙二官儿。到了客栈，你们千万别说话，只让我一个人开口答话。要是店家问我们做什么买卖，就说我们是贩马的客人。把这匹白马牵出来当样子，就说我们一共十个兄弟，我们四个先来客栈租房子、喂马。店家肯定会好好招待我们，我们吃好喝好，临走的时候，我变一块瓦片当银子谢他，然后就赶紧赶路。”唐僧没办法，只好勉强答应。
师徒四人急忙牵马挑担，跑到对面的路上。这里是太平地界，刚到入夜时分，城门还没关，他们径直走了进去。走到王小二的客栈门口，就听见里面有人嚷嚷：“我的头巾不见了！”“我的衣服不见了！”孙悟空假装什么都不知道，领着师父他们，往斜对面的一家客栈走去。
那家客栈还没摘灯笼，孙悟空走近门口喊道：“店家，还有空房间吗？我们要住店。”里面有个妇人应声：“有，有，有，客官请上楼。”话音未落，就有个汉子出来牵马。孙悟空把马递给他牵进去，自己领着师父，借着灯光的影子，径直上了楼。楼上摆着方便的桌椅，推开窗户，就着月光，师徒四人齐齐坐下。
只见有人点着灯上来，孙悟空拦在门口，一口气吹灭了灯：“这么好的月亮，用不着点灯。”那人只好下楼去了。接着又有个丫鬟端着四碗清茶上来，孙悟空接了过来。很快，楼下又走上一个妇人，约莫五十七八岁的年纪，径直上了楼，站在旁边问道：“各位客官，从哪里来？带了什么好货？”
孙悟空说：“我们从北方来，贩了几匹粗马卖。”妇人说：“原来你们是贩马的客人，看着还挺年轻。”孙悟空说：“这位是唐大官，这位是朱三官，这位是沙四官，我是孙二官。”妇人笑着说：“原来你们是异姓兄弟啊。”孙悟空说：“正是异姓同住。我们一共有十个兄弟，我们四个先来租房子、生火做饭；还有六个在城外住，看管着一群马，因为天晚了不好进城。等我们租好房子，明天一早他们就都进来，等把马卖了就回去。”
妇人问：“一群马有多少匹？”孙悟空说：“大大小小有一百多匹，都跟我这匹马的个头差不多，就是毛色不一样。”妇人笑着说：“孙二官真是个懂行的生意人。幸好你们到了我家，换了别家，肯定不敢收留你们。我这客栈院子宽敞，马槽马具都齐全，草料也充足，就算有几百匹马也养得下。不过有一点：我在这里开店多年，也有个小名。我丈夫姓赵，可惜早就去世了，大家都叫我赵寡妇店。我店里待客分三种档次。咱们先小人后君子，先把房钱讲清楚，省得后面算糊涂账。”
孙悟空说：“说得对。你家这三种待客档次，都是什么样的？常言说‘货有高低三等价，客无远近一般看’，你怎么还分三档待客呢？你说说看，我听听。”
赵寡妇说：“我这里分上、中、下三档。上等的：摆一桌有五种水果、五种菜肴的宴席，还有摆满糖人糕点的桌面，两位客人一张桌子，再请姑娘来陪唱陪歇，每位客人要花五钱银子，连房钱都包含在内。”孙悟空笑着说：“这价钱真划算！我们那儿五钱银子，连请姑娘的门儿都摸不着。”
赵寡妇又说：“中等的：摆一桌拼盘，只有水果和热酒，客人自己猜拳行令，不用姑娘作陪，每位只要二钱银子。”孙悟空说：“更划算了！那下等的呢？”妇人说：“不好意思在贵客面前说。”孙悟空说：“说说也无妨，我们也好挑个划算的。”
妇人说：“下等的：没人伺候，锅里有现成的饭，随便吃；吃饱了就拿些稻草打个地铺，找个方便的地方睡觉。天亮之后，随便给几文饭钱就行，我绝不争多论少。”八戒一听，高兴得直嚷嚷：“太好了！太好了！老猪的福气来了！等我守着锅吃饱饭，就在灶台前睡一觉！”
孙悟空说：“兄弟，说什么胡话！我们在江湖上闯荡，还能缺几两银子？把上等的酒菜安排上来。”妇人听了，满心欢喜，立刻喊道：“快沏好茶来，后厨赶紧准备酒菜！”说完就下楼去了，又忙着吩咐：“杀鸡宰鹅，煮些腌菜当下酒菜。”接着又喊：“杀猪宰羊，今天吃不完，明天也能吃。拿好酒来，煮白米饭，擀白面饼。”
唐僧在楼上听见了，小声对孙悟空说：“孙二官，这可怎么办？她要杀鸡宰鹅、杀猪宰羊，要是把这些荤菜端上来，我们都是吃素的，谁敢吃啊？”孙悟空说：“我有办法。”走到楼梯口，跺了跺脚喊道：“赵妈妈，你上来一下。”
赵寡妇连忙上楼：“二官有什么吩咐？”孙悟空说：“今天先别杀生，我们今天要斋戒。”赵寡妇惊讶地问：“客官们是常年吃素，还是只在某个月吃素？”孙悟空说：“都不是，我们这叫庚申斋。今天正好是庚申日，要守斋，过了三更就是辛酉日，就能开斋了，你明天再杀生吧。现在先准备些素菜，我们还是按上等的价钱给你。”
妇人听了，更加高兴，跑下楼吩咐：“别宰了！别宰了！拿些木耳、闽笋、豆腐、面筋，去菜园里拔些青菜，做粉汤，发面蒸馒头，再煮白米饭，泡上香茶。”
嘿！后厨的厨子们都是天天做饭的老手，不一会儿就把饭菜准备妥当，端到了楼上。还摆上了现成的糖人糕点，师徒四人随便吃了起来。妇人又问：“要不要喝点素酒？”孙悟空说：“只有唐大官不喝，我们三个可以喝几杯。”赵寡妇又拿了一壶温酒上来。
三人刚斟上酒，忽然听见楼下传来乒乓的碰撞声。孙悟空问：“妈妈，楼下是什么东西倒了？”赵寡妇说：“不是东西倒了，是我乡下的几个佃户送租米来晚了，让他们在楼下睡。因为客官们来了，店里没人使唤，就让他们抬着轿子去城里请姑娘来陪你们，应该是轿杆撞到楼板的声音。”
孙悟空说：“幸好你说了，千万别去请。一来我们今天斋戒，二来我们的兄弟还没到。不如等明天他们都进城了，我们每家请一个姑娘，在你店里好好玩玩，等卖了马再走。”赵寡妇说：“真是好人！真是好人！这样既不伤和气，又能养养精神。”连忙吩咐：“把轿子抬回来，不用去请了。”
师徒四人吃了酒饭，收拾好碗筷，各自歇息。
唐僧凑到孙悟空耳边小声问：“我们在哪里睡？”孙悟空说：“就在楼上睡。”唐僧说：“这不太妥当。我们一路都累得够呛，万一睡着了，这家人要是再有人进来收拾东西，看见我们把帽子滚掉了，露出光头，认出我们是和尚，嚷嚷起来，可怎么办？”孙悟空说：“说得也是！”又走到楼梯口跺了跺脚。
赵寡妇又上来了：“孙官人又有什么吩咐？”孙悟空说：“我们在哪里睡？”妇人说：“楼上睡得舒服，又没有蚊子，还吹着南风，大开着窗户，睡觉可凉快了。”孙悟空说：“睡不得！我这朱三官有风湿，沙四官肩膀怕风，唐大哥只喜欢在黑地方睡，我也有点怕光。这里不是睡觉的地方。”
赵寡妇走下楼，靠着柜台叹气。她有个女儿，抱着孩子走过来问：“娘，常言说‘十日滩头坐，一日行九滩’，现在是夏天，虽然没什么生意，等秋天一到，生意忙都忙不过来呢，你叹什么气？”
妇人说：“儿啊，我不是愁没生意。今天晚上，本来都准备收店了，都入夜了，来了四个贩马的客人要住店，还点名要上等的招待。我本来想着能赚几两银子，没想到他们要吃斋，根本赚不到钱，所以才叹气。”女儿说：“他们既然已经吃了饭，肯定不好再去别家。明天再给他们准备荤酒，还怕赚不到钱吗？”
妇人又说：“他们都有病，怕风怕光，都要在黑地方睡。你想咱们家都是些窗户透亮的房子，哪里找得到黑屋子？不如就舍一顿饭给他们吃，让他们去别家住吧。”女儿说：“娘，我们家就有个黑地方，又没风，好得很呢！”妇人问：“在哪里？”女儿说：“爹在世的时候，做了一张大柜子。那柜子四尺宽、七尺长、三尺高，里面能睡六七个人。让他们去柜子里睡吧。”
妇人说：“不知道行不行，我去问问他们。”转身对楼上喊道：“孙官人，我家地方小，实在没有黑屋子，只有一张大柜子，不透风也不透光，让你们去柜子里睡，行不行？”孙悟空连忙说：“好！好！好！”
妇人立刻叫了几个伙计，把大柜子抬出来，打开柜门，请他们下楼。孙悟空领着师父，沙僧挑着行李，借着灯光的影子，径直走到柜子旁边。八戒不管三七二十一，先钻了进去。沙僧把行李递进去，扶着唐僧也钻了进去，自己也跟着进了柜子。
孙悟空问：“我的马在哪里？”旁边伺候的伙计说：“马在后院拴着，正在吃草料呢。”孙悟空说：“把马牵过来，再把马槽抬过来，紧挨着柜子拴好。”安排妥当，他才钻进柜子里，喊道：“赵妈妈，把柜门盖上，插上插销，锁上锁头。再帮我们看看，哪里有缝透光，用纸条糊上，明天早点来开门。”赵寡妇说：“你们也太小心了！”说完，就各自关门睡觉去了，这里暂且不表。
再说师徒四人进了柜子，真是可怜！一来是刚戴头巾不习惯，二来是天气炎热，柜子里密不透风，一点凉气都没有。他们只好都摘掉头巾，脱掉外衣，又没有扇子，只能拿僧帽扇风。四个人你挨着我、我挤着你，熬到二更天，终于都睡着了。只有孙悟空故意想惹事，偏偏睡不着，伸手捏了捏八戒的腿。
八戒缩了缩脚，哼哼唧唧地说：“睡吧！都累得半死了，还有心思动手动脚的耍闹？”孙悟空故意装糊涂，嘀咕道：“我们本来的本钱是五千两，前些天卖马赚了三千两，现在两个包袱里还有四千两，这一群马还能卖三千两，这一趟下来，本钱和利润都够了！够了！”
八戒困得不行，根本没心思搭话。哪知道这家客栈里的伙计、挑水的、烧火的，向来都和强盗一伙。他们听见孙悟空说有很多银子，赶紧溜出去，召集了二十多个强盗，点着火把、拿着兵器，来打劫这几个贩马的客人。
强盗们撞开客栈大门冲了进来，吓得赵寡妇母女俩战战兢兢地关紧房门，由着他们在外面折腾。这些强盗不要客栈里的东西，只专门找客人。他们跑到楼上，没看见人影，就举着火把到处找，最后看见院子里有一张大柜子，柜子脚上还拴着一匹白马，柜门锁得紧紧的，怎么掀都掀不动。
众强盗说：“跑江湖的人都有门道，看这柜子这么重，里面肯定藏着钱财货物。我们把马偷走，再把柜子抬出城，打开分赃，岂不是好？”这些强盗真的找了绳子和扁担，把柜子抬起来就走，柜子摇摇晃晃的。
八戒被晃醒了，嘟囔道：“哥，睡吧，摇什么摇？”孙悟空说：“别说话！没人摇我们。”唐僧和沙僧也猛地醒了，问道：“是谁在抬着我们啊？”孙悟空说：“别嚷嚷！别嚷嚷！让他们抬！抬到西天去，还省得我们走路呢。”
强盗们得手了，不往西走，反倒抬着柜子往城东去，杀了守门的士兵，打开城门逃了出去。这事立刻惊动了城里的大街小巷，各家店铺的巡夜兵丁，都赶紧去禀报巡城总兵和东城兵马司。总兵和兵马司知道这事关系重大，马上点齐人马，出城追赶强盗。
强盗们看见官兵人多势众，根本不敢抵抗，扔下大柜子和白马，各自逃进了山里。官兵们一个强盗也没抓到，只夺回了柜子和白马，得胜回城。总兵在灯光下一看这匹马，真是一匹好马：鬃毛像银丝一样分开，尾巴像玉条一样垂着；就算是传说中的八骏龙驹，也比不上这匹马的俊朗；真是千金难买的好马，能日行万里追风；登山时仿佛能和青云融为一体，对着月亮嘶鸣时，声音像白雪一样清亮；就像蛟龙离开了大海，人间难得一见这样的玉麒麟。
总兵官不骑自己的马，就骑着这匹白马，率领兵马进了城，把柜子抬到总兵府，和兵马司一起写了封条封好，派人看守，等天亮了再启奏国王，请旨定夺。官兵们各自散去，这里暂且不表。
再说唐僧在柜子里埋怨孙悟空：“你这个猴头，害死我了！要是在外面被人抓住，送给灭法国王，好歹还能辩解几句；现在被锁在柜子里，被强盗抢走，又被官兵夺回来，明天见了国王，直接就把我们砍头，岂不是正好凑够他杀一万个和尚的数？”
孙悟空说：“外面有人呢！要是打开柜子把我们拿出去，不是被捆就是被吊。先忍耐一会儿，免得受捆吊的罪。明天见了那个昏君，老孙自有话说，保管你一根汗毛都伤不到，先安心睡会儿吧。”
熬到三更天，孙悟空使了个手段，悄悄拿出金箍棒，吹了口仙气，喊了声“变！”金箍棒立刻变成一把三尖头的钻子。他对着柜子腿钻了两三下，钻了一个小洞。收起钻子，摇身一变，变成一只小蝼蚁，从洞里爬了出去，恢复本来面目，驾起云头，径直飞到皇宫门外。
那国王正在熟睡，孙悟空使了个分身法，把左臂上的毫毛都拔下来，吹了口仙气，喊了声“变！”毫毛都变成了小孙悟空；又把右臂上的毫毛拔下来，吹口仙气喊“变！”都变成了瞌睡虫。他念了一声“唵”字咒语，叫来当地的土地神，吩咐他领着这些小孙悟空和瞌睡虫，散布到皇宫内院、五府六部，还有各个衙门大小官员的家里，只要是有官职的人，都给他们送一个瞌睡虫，让每个人都睡得死死的，不许翻身。
然后孙悟空拿起金箍棒，掂了掂，晃了晃，喊了声“宝贝，变！”金箍棒立刻变成了千百把剃头刀。他自己拿了一把，又吩咐小孙悟空每人拿一把，一起去皇宫内院、五府六部、各个衙门里，给人剃头。
嘿！这真是：佛法无边，灭法之举更显道法无穷；佛法贯通天地，大道自然相通。万种法门最终都归于一体，大乘、中乘、小乘的精妙本质，本来就是相同的。钻开玉柜，才明了其中的玄机；撒下毫毛，破除了尘世的蒙蔽。管保唐僧修成正果，达到不生不灭、来去自如的境界。
这半夜功夫，剃头的事就办完了。孙悟空念动咒语，打发走土地神，身子一抖，两臂上的毫毛都回到原处，把那些剃头刀变回原样，依旧是一根金箍棒，收起来变成小不点，藏进耳朵里。他又变回蝼蚁，钻进柜子里，恢复本来面目，陪着唐僧在柜子里守着，这里暂且不表。
再说皇宫内院的宫女们，天还没亮就起来梳洗，一摸脑袋，发现头发全都没了！宫里的大小太监，也都变成了光头。他们一窝蜂地跑到寝宫门外，奏乐叫醒国王，一个个都含着眼泪，不敢说实情。
过了一会儿，三宫皇后醒了，一摸头，头发也没了。她赶紧拿过灯，走到龙床边一看，锦被里躺着的国王，竟然也是个光头！皇后忍不住惊呼出声，惊醒了国王。国王急忙睁开眼睛，看见皇后的光头，连忙爬起来说：“皇后，你怎么变成这样了？”皇后说：“大王你也是这样啊！”
国王摸了摸自己的头，吓得魂飞魄散，大喊道：“朕这是怎么了啊！”正慌乱的时候，只见六院的嫔妃、宫女、太监，全都剃着光头跪在地上说：“大王，我们都变成和尚了！”国王看见这景象，流着眼泪说：“想必是寡人杀了太多和尚，遭了报应啊！”立刻传旨：“你们谁都不许说出头发被剃的事，免得文武百官议论，说国家治理得不好。赶紧都上殿，照常上朝。”
再说五府六部、各个衙门的大小官员，天不亮都要去上朝。原来他们半夜里头发也都被剃光了，每个人都写了奏章，要启奏这件怪事。只听见皇宫里：静鞭三声，百官朝拜皇帝；纷纷上奏，禀报一夜之间被剃发的缘由。