第1集 猴王初问世
在东胜神州傲来国海滨的花果山顶有一块仙石，化出了一个石猴。这石猴灵敏聪慧，他交结群猴，在水帘洞找到安家的好所在。群猴尊石猴为美猴王。美猴王为寻找长生不老的仙方，独自驾筏，漂洋过海，来到一所渔村。他在斜月三星洞拜见了菩提祖师。祖师为他取名孙悟空。从此悟空参禅悟道，学习武艺，掌握了七十二般变化的本领。
第2集 官封弼马温
美猴王战胜了混世魔王，花果山上喜气洋洋，小猴们每日操演武艺，十分快乐。悟空闯入东海龙宫，向龙王索取镇海神针。这棒虽重一万三千五百斤，却大可撑天着地，小可变针，藏入耳内。悟空酒醉睡去，忽见两个阴差前来索命，悟空大闹阎罗殿一笔勾去了猴类的生年死月。龙王、阎王上玉帝处告状，玉帝封他做了弼马温。当悟空明白了自己不过是个马夫后，大怒之下回转花果山，自称齐天大圣。玉帝不能容忍，叫托塔天王与哪吒率领天兵神将杀向花果山。
第3集 大圣闹天宫
玉帝命李天王率天兵天将捉拿猴王，结果被猴王打得大败而归。玉帝又接受金星的献策，假意封猴王为“齐天大圣”，命他在天宫掌管蟠桃园。一日，猴王得知王母娘娘设蟠桃宴，请了各路神仙，唯独没有请他。猴王火冒三丈，大闹瑶池，打得杯盘狼藉，他独自开怀痛饮，又吃了太上老君的九转金丹，收罗了所有酒菜瓜果，回花果山与众猴摆开了神仙酒会。玉帝暴怒，倾天宫之兵将，捉拿猴王。交战中猴王中了太上老君的暗算，不幸被擒。老君将他送进炼丹炉，结果不但没有烧死，反使猴王更加神力无比。于是猴王奋起反击，把天宫打得落花流水，吓得玉帝。
第4集 困囚五行山
玉帝请来如来佛祖与悟空斗法。如来将悟空压在五行山下。五百年后，观音奉旨到东土寻找取经人。玄奘姓陈，父亲得中状元，携夫人赴仕途中被强盗所害，贼人掳去陈夫人，夫人生下遗腹子，忍痛将婴儿放置木板上，投入江流中。金山寺长老救起婴儿，取名江流儿。日后，成长为高僧玄奘。玄奘立志西天取经，唐太宗李世民与他结为兄弟，将观音所赠袈裟赐予玄奘。玄奘只身上路，夜宿猎户茅棚，想到明天就要跨越两界山，勾起思念故国之情，辗转难寐。
第5集 猴王保唐僧
悟空曾经观音指点，愿皈依佛门，日夜等待取经人。玄奘路经五行山，揭起如来的压帖，救出悟空，为他取名孙行者。师徒同行，夜宿农舍，一道白光中，唐僧的白马消失，悟空寻到鹰愁涧，与小白龙恶战，不曾取胜。夜间，三强盗来打劫农舍，悟空打死全部匪徒，唐僧责他杀生，悟空赌气离开师父。在东海老龙王劝导下，悟空回心转意，并从老龙王的讲述中，明白了西海龙太子的遭遇。唐僧独自西行，路遇观音变幻的妇女，赠他织锦花帽，并教以紧箍咒。悟空回到师父身边，戴上了花帽，从此便受到了紧箍咒的制约。观音前来点化，小白龙变成了唐僧的白龙马。
第6集 祸起观音院
师徒二人来到观音院，金池长老盛情接待。悟空向长老炫耀袈裟，长老顿起贪心，将袈裟借回房中观赏。金池长老为占据袈裟，命众僧纵火，想要烧死唐僧师徒。悟空到南天门向广目天王借避火罩，保住师父，又吹起神风，将观音院烧成一片瓦。长老羞愧惶恐，跌入火中，自焚而死，宝袈裟早已被黑风山的熊怪趁火打劫而去，并想开“佛衣会”炫耀宝物。悟空请来观音，收服了黑熊怪。
第7集 计收猪八戒
唐僧和悟空途经高老庄，遇到高员外请人捉妖怪，悟空顿时有了兴趣。高员外也给悟空讲述了妖怪如何去高老庄招亲，现出原形吓坏了高家上下，以及自己请来僧道作法驱赶不成，自己女儿被妖怪抓走等。悟空前去阁楼救出高小姐，自己变作小姐智斗妖怪，几经打斗，收服妖怪，得知他也是受了观音菩萨的点化，在此等候取经人，便把他带到唐僧面前，从此唐僧有了二徒弟猪八戒。
第8集 坎途逢三难
唐僧带着悟空和猪八戒在西行的路上遇到了黄鼠精，唐僧被黄鼠精抓到洞府，孙悟空和猪八戒前去营救。在一场激战后，孙悟空由于没有地方被黄鼠精用计迷瞎双眼。猪八戒和孙悟空找到一所人家，被那家的婆婆所救治，第二天醒来悟空的眼睛好了，但是房子却不见了。孙悟空借着定风丹和菩萨的帮助终于救出师傅。刚走出不远就到流沙河，难以过河还遇到河怪，善财童子把河怪收服，河怪皈依佛门并拜唐僧为师，法号沙悟净。几位菩萨知道猪八戒色欲难戒，半化身大户人家的夫人、小姐前去考验这师徒四人。猪八戒由于贪恋美色，想要入赘作人家的女婿，最后被菩萨教育。
第9集 偷吃人参果
唐僧师徒到五庄观投宿。清风、明月两位道童奉师父镇元大仙之命，将两枚人参果捧送给唐僧。因果型酷似婴儿，唐僧不敢食用。八戒怂恿悟空到园中偷来人参果，师兄弟一起分享。二道童发现少了仙果，责骂唐僧师徒。悟空一怒，推倒了人参果树。当夜，师徒四人匆匆离去，却被从弥罗宫回来的镇元大仙用法术将他们捉回去。悟空答应寻遍仙方，医治果树。
第10集 三打白骨精
白骨精想吃唐僧肉，先后三次变换人形来哄唐僧、八戒被孙悟空一一识破，三打白骨精。最后白骨精变成观音模样，又被孙悟空打成原形。可惜唐僧人妖不分，是非不清，反责孙悟空滥杀人命，逐走孙悟空。
第11集 智激美猴王
唐僧误入波月洞，被黄袍怪所擒。八戒和沙僧前去搭救，也被黄袍怪擒获。先前被黄袍怪掠来宝象国公主，让唐僧送信回国。宝象国公主假意答应黄袍怪成婚要求，劝说黄袍怪放走唐僧师徒三人。唐僧到宝象国送到书信，八戒逞能与沙僧去救宝象国公主。反而让黄袍怪知道了公主托唐僧送信之事，于是化成英俊少年，来到宝象国。黄袍怪对国王说，是老虎精咬走公主，自己仗义相救，而老虎精便唐僧，并作法把唐僧变为老虎，关了起来。白龙马变为女侍者，斗不过黄袍怪，反而受伤。八戒只得去花果山请孙悟空回来帮忙。孙悟空听说师傅有难，立即与八戒来到宝象国，与黄袍怪展开一场恶斗，救回公主和唐僧。
第12集 夺宝莲花洞
平顶山金角、银角大王偷了太上老君玉净瓶、宝葫芦和捆仙绳，下凡作恶，抓了唐僧要蒸熟来吃。悟空先破了玉净瓶，即又化作老道用假葫芦骗走了来抓真葫芦。金角、银角见斗不过悟空，去请干娘九尾狐狸，用捆仙绳来抓悟空，悟空智取捆仙绳，没抓住银角大王，反而被捆。悟空设法逃脱，又以孙行者、行者孙、者行孙三个名字哄骗银角，终于把银角关进葫芦，继而打败金角，救出唐僧、八戒和沙僧。
第13集 除妖乌鸡国
乌鸡国国王被妖道推入井中，妖道本人变作国王，占人妻子和王位。那死去国王，在唐僧梦中诉说冤情，请求除妖救他。悟空和八戒去井下通过井龙王引路，背出国王尸体，用还魂丹救活了他。悟空变作木箱中小和尚，向王太子揭露了事实真象，并大殿上用真国王掀开了假国王面具，一场打斗迫使妖道显出原形。国王合家团聚，唐僧师徒继续取经路。
第14集 大战红孩儿
牛魔王和铁扇公主儿子红孩儿，自称圣婴大王占山为王，领着小妖鱼肉山神，得知唐僧肉吃了可以长生不老，便化成受难儿童哄骗唐僧，唐僧心慈致使被红孩儿擒去，悟空前去搭救，却被红孩儿用火烧伤并摔入河中。后悟空被救醒，但几番争斗仍然失利，无奈去请观音，悟空协助观音用莲花座诱惑红孩儿上当被擒，又一再规劝红孩儿不要玩劣好生为人，红孩儿表示从善，观音收为童子同去普陀。
第15集 斗法降三怪
车迟国被虎力、鹿力、羊力大仙控制了朝政，宣扬邪教，迫使国王下令抓和尚服苦役，唐僧师徒到此正好凑成整数。悟空等不服，相约比武。先箱中猜谜，悟空用智一一识破。继而比试打座，羊力大仙暗中使坏，又一场明争暗斗。最后和虎力大仙比试砍头，师徒四人把三怪打死。
第16集 趣经女儿国
师徒们西行途中，唐僧、八戒误饮子母河水，腹中有了胎气。悟空取来落胎泉水，医好了师父、师弟的奇恙。西梁女儿国王倾慕唐僧一表人才，甘愿以国相托，婚配这位御弟。女儿国王柔情绵绵，一再致意。唐僧虽为圣僧，却非木石之人，内心不免微泛波澜。但为取经大业，他毅然割断隐隐情丝，谢绝了女儿国王的一片好意。隐藏在女儿国王宫中的琵琶妖女，一直注意着唐僧，乘机作法把他掳入毒敌山琵琶洞，强迫他与自己做夫妻，唐僧执意不肯。悟空与八戒寻师，与妖女酣斗，却被她暗施毒针刺伤。后经昴日星君相助，才收伏了这个幻化成妖女的蝎子精。
第17集 三调芭蕉扇
火焰山阻挡着唐僧师徒西进的去路。只有铁扇公主的芭蕉扇才能灭火、生风、下雨。悟空以为与牛魔王有结拜之情，借扇定能如愿，谁知反被公主挥动宝扇，将他一吹九万里，直吹到小须弥山。悟空二次借扇，变作小虫，随茶水进入公主肚中，公主疼痛难忍，只得答应借扇。谁知借来的却是一把假扇，愈扇火愈大。悟空变做牛魔王形状，第三次去到芭蕉洞，公主责怪牛魔王不该迷惑玉面狐狸，后又将宝扇交付“丈夫”保管。悟空得扇，欢天喜地地走下山坡。真牛魔王得知宝扇被骗，也连忙追赶悟空，他变成八戒模样，又拿走了扇子。悟空十分懊恼，与牛魔王一场酣战，牛魔王苦战不胜，铁扇公主终于答应借扇。火焰山烈火熄灭，林木返青，唐僧师徒又能够前进了。
第18集 扫塔辨奇冤
金光寺宝塔宝物被盗，皇帝怀疑是和尚故弄玄虚，便对所有和尚严加拷问，动用酷刑。孙悟空和唐僧扫塔时，无意中从鲤鱼精口中得知珠宝被龙王的驸马九头虫偷走。孙悟空和猪八戒勇闯龙宫，与九头虫展开一场海底大战，最后在白龙马三太子的协助下夺回宝珠。
第19集 误入小雷音
孙悟空师徒经过一片杳无人烟的树林，唐僧被树精藤怪挟持，并强行他与女妖入侵，遭到唐僧的反抗，幸好孙悟空等人及时相助。师徒一行人经过一座小雷音，孙悟空预感杀气，但唐僧却不听劝阻。师徒几人分别落入妖怪设计的陷阱，孙悟空也被金箔罩住出不了，猪八戒找来众仙才救出孙悟空。孙悟空在佛祖的配合下，收服了小雷音妖怪，救出师徒几人。
第20集 孙猴巧行医
唐僧到朱紫国金殿倒换关文。悟空哄八戒到街前，见招医黄榜，遂揭下暗塞入八戒怀中，悄悄离去。八戒甚窘，只得带护榜官员们到会馆请师兄解围。悟空上殿，悬丝诊脉，用奇药医好国王疾病，并询知三年前国王的金圣娘娘被麒麟山赛太岁接去。于是寻至妖洞，几经周折，在金圣娘娘协助下，盗得妖王施放火、烟、砂的三个紫金宝铃，救出金圣娘娘。娘娘因有紫阳真人所赐护身棕衣，三年来才得保全自身。观音菩萨前来，收走了走失的坐骑--化作妖王的金毛兽，一场风波才告了结。
第21集 错坠盘丝洞
唐僧独自化斋，错入七个蜘蛛精洞中。孙悟空前去救援，见蛛女们去濯垢泉洗澡，不便下手打斗，只作法取走蛛女纱衣。猪八戒闻讯，赶至泉中，不料被蛛女用丝缠住。蛛女们命小妖抬唐僧，到黄花观师兄家去蒸食。悟空等打死小妖，救下师父。师徒们前行，来到黄花观。观主正是蛛女们的道兄多目怪。他用毒茶加害唐僧师徒，被悟空识破。打斗中，多目怪施放金光，罩住悟空。悟空变作穿山甲，才得遁去。后受观音指点，悟空去紫云山千花洞，请来黎山老母，才收伏多目怪--蜈蚣精以及众蛛女。
第22集 四探无底洞
唐僧命徒弟路救一位自称被强盗掠入山中的女子，不料女子却是妖精所变，在山寺中吃了两个贪色的和尚，并使妖风把唐僧摄入险空山无底洞。悟空先后四探妖洞：先察知妖精欲与师父成亲；再入洞变成红杏诓妖吞下，逼她放了师父。不想妖精再次摄走唐僧。悟空三番入洞，探明妖精来历，遂上天宫告状，迫使玉帝派托塔李天王父子随悟空入洞，终于擒住金鼻白毛老鼠精。
第23集 传艺玉华洲
玉华州国王下旨逐僧。唐僧师徒来到州境，扮成客商，住进小店。适逢三个太子领兵盘查，四人分别躲进米缸、衣箱、席筒、木柜内，被抬进宫去听候发落。夜间，悟空用隐身术潜入宫中，作法把国王、王后、妃嫔、太监及满朝文武顶上头发全部剃光。国王受此教训，自认排佛之过，礼遇唐僧师徒。三个太子拜悟空、八戒、沙僧为师，习学武艺，并连夜仿造铁棒、钉耙、禅仗。不料黄狮精使妖风摄走三件兵器，准备召开“钉耙宴”。悟空、八戒、沙僧设计进入妖洞，夺回兵器。黄狮精请来竹节山盘桓洞九头狮精率众狮助战，擒走国王、唐僧及三个太子。悟空请来太乙真人，收伏狮精，悟空等才得继续传教武艺。
第24集 天竺收玉兔
天竺国园中一个不明来历女子的哭声，引起了唐僧师徒的关注。天竺国公主骑象择亲，一箭射中唐僧之帽。国王为公主和唐僧举行盛大婚礼。园中的女子在喜庆的乐声中，欲投河自尽，被悟空暗中救起。悟空变作老奶奶，问明女子身世。她原是天竺国真公主，一年前在父王为他举行的二十岁生日盛宴上，被黄风刮走。假公主正做着与唐僧结好的美梦，不期又一个公主前来争婚。原来这是悟空所变，揭破了假公主的秘密。月宫嫦娥来到下界，收伏假公主--月宫捣药的玉兔，真公主才得与父母团聚。
第25集 波生极乐天
唐僧师徒过凌云渡，乘无底船，终达彼岸，得以脱胎换骨，来到灵山。佛祖命二尊者引他们到珍楼用斋，入宝阁选经。不料二尊者却向他们索取“人事”。悟空不肯行贿，结果取来的竟是无字白经。他们重返灵山告状，佛祖却不责怪二尊者。师徒们只好把紫金钵盂送给尊者，才取得有字真经，并一一受封佛号。回返途中，重遇通天河老龟。老龟曾托唐僧向佛祖打问自己的归宿，不想唐僧忘却了此事。老龟一怒，沉下河去。师徒们挣扎着上了岸，又得八戒用耙捞上经包，在石上晾晒经文，不料不少经页沾在了石上。师徒们经历八十一难，终于取得真经，回返东土，普济众生。久已盼望的唐王君臣，正在殷殷迎接师徒四人。